Уже в гостинице Малдеру позвонили и сообщили, что сегодня вечером бедные коровы в очередной раз будут изуродованы, а также потребовали, чтобы Фокс приехал посмотреть на это. Скалли было не до этого, и поэтому она отправилась в ванную, но Малдер не мог ждать свою верную напарницу и поехал к коровам один. В тот самый момент, когда он отъезжал от гостиницы, Скалли похитили пришельцы.

Малдер, вооруженный мощным фонарем, бегал по полю и наконец-то нашел искалеченных коров. А вместе с ними - летающую тарелку. Отважный Малдер спас свою верную напарницу, но, к сожалению, прекрасная Скалли ничего не помнила. И тогда Фокс пошел на крайние меры: он обнял Дану, и она поняла, что ее неверный партнер все-таки любит ее.